醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域的格局正在悄然變化。在一些細分領(lǐng)域，跨國企業(yè)不再占據(jù)主要市場，來自新興市場的企業(yè)正在取得突破口。

“盡管跨國公司在新興市場的醫(yī)療技術(shù)行業(yè)中處于強勢地位，他們的優(yōu)勢也會快速變化。忽略這些企業(yè)的跨國企業(yè)將處于危險的境地。” 作為波士頓咨詢公司大中華區(qū)醫(yī)療科技行業(yè)負責(zé)人，羅英這番話的背景，是諸如藥物洗脫支架、病人監(jiān)護設(shè)備、骨科植入物等領(lǐng)域，目前中國企業(yè)已經(jīng)占領(lǐng)了過半市場。

5月19日波士頓咨詢發(fā)布《醫(yī)療技術(shù)——新興市場企業(yè)的下一個風(fēng)口》，該報告顯示，近年來中國醫(yī)療技術(shù)企業(yè)的收入增速領(lǐng)先于同領(lǐng)域歐美巨頭，但營收和市值仍遠未到達同一水平線。對于產(chǎn)品的渠道拓展問題，羅英對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，很多企業(yè)選擇從外資“顧不過來”的民營或一級、二級醫(yī)院起步，逐步穩(wěn)固市場，走向海外，“這也是一條路”。

收入增速超過跨國巨頭

在低成本、產(chǎn)品本地化、靈活的營銷策略以及政策支持等多因素下，包括中國在內(nèi)的新興市場醫(yī)療技術(shù)企業(yè)正步入發(fā)展的快車道。

波士頓咨詢報告顯示，在2015年全球前200家醫(yī)療技術(shù)企業(yè)創(chuàng)造的收入中，新興市場企業(yè)僅貢獻了2%。羅英解釋道，在新興市場企業(yè)的貢獻中，中國企業(yè)占比絕大多數(shù)。盡管新興市場的醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域收入不高，但以中國為例，2010年與2015年度收入相比，本土醫(yī)療技術(shù)企業(yè)邁瑞的年復(fù)合增長率為16%，威高為19%，樂普則達到29%；而美敦力、強生、西門子等全球醫(yī)療器械巨頭，這一數(shù)字均未超過2%。

這意味著我國醫(yī)療技術(shù)企業(yè)的收入正在快速增長。在一些細分領(lǐng)域，這些本土企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位。波士頓咨詢報告顯示，柏盛國際、樂普醫(yī)療和微創(chuàng)醫(yī)療目前占藥物洗脫支架銷售量的80%，而在2004年，跨國企業(yè)占據(jù)這一產(chǎn)品近90%的市場份額。在病人監(jiān)護設(shè)備和骨科植入領(lǐng)域，中國企業(yè)占據(jù)了一半以上的市場。

在波士頓咨詢公司全球優(yōu)勢專項的全球負責(zé)人Dinesh Khanna看來，新興市場企業(yè)擅長借助他們對本地市場的了解和優(yōu)勢，在快速發(fā)展的當?shù)厥袌鋈〉妙I(lǐng)先地位。相比于大型跨國公司，本土醫(yī)療技術(shù)企業(yè)成本較低，更擅長按照本地需求和限制來提供定制化產(chǎn)品。

雖然整體發(fā)展趨勢向好，不過機遇亦伴隨著諸多挑戰(zhàn)。由于中低檔產(chǎn)品的研發(fā)成本較低，相比于跨國公司，本土企業(yè)的研發(fā)費用也較低，若參與高端產(chǎn)品的競爭，其研發(fā)仍需要更高薪資的研發(fā)人員，因而成本優(yōu)勢可能會逐漸縮小甚至消失。

“新興市場企業(yè)過去幾年可能成本是一個非常大的優(yōu)勢，這也是他們成功起家的優(yōu)勢之一。但是未來尤其是中國企業(yè)，越來越多需要靠研發(fā)來更多投入，做產(chǎn)品上的升級。”羅英說。

挑戰(zhàn)國際市場

本土醫(yī)療技術(shù)企業(yè)收入快速增長，成本較低，但企業(yè)市值仍無法與跨國巨頭比肩。波士頓咨詢報告顯示，新興市場醫(yī)療技術(shù)企業(yè)中體量最大的是邁瑞，2016年私有化的交易價格為33億美元；而美敦力作為最大的專業(yè)醫(yī)療技術(shù)企業(yè)，市值超過1100億美元。

盡管企業(yè)市值及營收低于同類跨國企業(yè)，但這些本土醫(yī)療技術(shù)企業(yè)的研發(fā)投入占比仍比較可觀。波士頓咨詢舉例稱，邁瑞將營收的10%投入研發(fā)當中，華大基因則把企業(yè)營收的三分之一以上投入研發(fā)。

在提升研發(fā)能力、提高產(chǎn)品競爭力的另一端，這些醫(yī)療技術(shù)企業(yè)仍時常面臨產(chǎn)品渠道的難題。

“這些大的企業(yè)在中國幾十年，它們的產(chǎn)品醫(yī)生用得比較習(xí)慣，如果沒有提供一個特別好的理由，醫(yī)院不一定非要換別的產(chǎn)品。”在羅英看來，好的理由包括產(chǎn)品創(chuàng)新，能夠解決原來不能解決的問題；價格優(yōu)勢，比同類便宜很多；或者提供更好的服務(wù)。

因此，循序漸進的突破市場是很多企業(yè)通常的做法。以跨國巨頭難以兼顧的民營及一級醫(yī)院開始，逐步培育市場，向海外發(fā)展，參考了一些國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展路徑，羅英提出了這樣的方案。

雖然跨國巨頭在新興市場的整體占有率仍占據(jù)顯著優(yōu)勢地位，但近年來這些企業(yè)也在降低成本、調(diào)整產(chǎn)品組合，采取本地化營銷等，來穩(wěn)固自己的市場地位。波士頓咨詢舉例稱，GE醫(yī)療在中國銷售的產(chǎn)品約一半是在中國研發(fā)的，這些醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)受益于此番策略，在中國的銷貨成本低于全球平均水平。

與之相對，我國的醫(yī)療技術(shù)企業(yè)已經(jīng)開始擴展國際市場，希望在細分領(lǐng)域建立市場地位。例如，邁瑞在日本、歐洲和美國已成為病人監(jiān)測設(shè)備的第三大供應(yīng)商，三諾生物在全球血糖監(jiān)測儀生產(chǎn)商中位列第六。

在羅英看來，包括中國在內(nèi)的新興市場醫(yī)療技術(shù)企業(yè)，首要的增長動力來自于本土及同類國家日益擴大的市場，而借助于海外并購以及自身實力的發(fā)展，“這些新興市場的企業(yè)，也會成為醫(yī)療科技領(lǐng)域的全球挑戰(zhàn)者。